Что такое автоматизации?
Автоматизации — это сценарии, которые выполняются автоматически при наступлении определённых событий (триггеров). Они помогают экономить время и обеспечивать своевременное взаимодействие с клиентами.
← Назад к документацииАвтоматизации
Введение в автоматизации
Настройка автоматических сценариев для работы с клиентами
Структура автоматизации
Каждая автоматизация состоит из трёх частей:
1. Триггер
Событие, которое запускает автоматизацию (заполнение формы, создание контакта, покупка)
2. Условия (опционально)
Дополнительные проверки перед выполнением действий (если контакт имеет тег, если сумма больше X)
3. Действия
Что выполнить (отправить email, добавить тег, создать задачу, изменить статус)
Создание автоматизации
- Перейдите в Автоматизации
- Нажмите "Новая автоматизация"
- Выберите триггер из списка доступных
- Настройте условия (если нужны)
- Добавьте действия, которые должны выполниться
- Сохраните и активируйте автоматизацию
Примеры автоматизаций
Пример 1: Приветствие нового лида
- Триггер: Форма заполнена
- Действие: Отправить email с приветствием
- Результат: Новый лид сразу получает письмо
Пример 2: Напоминание о задаче
- Триггер: Задача создана с дедлайном
- Условие: Дедлайн через 1 день
- Действие: Отправить напоминание на email
Пример 3: Сегментация по покупке
- Триггер: Заказ оплачен
- Действие: Добавить тег "Покупатель"
- Действие: Отправить письмо с благодарностью
Тестирование автоматизации
Перед активацией автоматизации рекомендуется протестировать её:
- Используйте функцию "Предпросмотр" для проверки логики
- Создайте тестовый контакт и проверьте работу автоматизации
- Проверьте логи выполнения в разделе автоматизации