Работа с контактами

Обзор модуля

Модуль контактов — это центральная база данных всех ваших клиентов и лидов. Каждый контакт содержит информацию о человеке, его активности, сделках и взаимодействиях с вашей компанией.

Создание контакта

Создать новый контакт можно несколькими способами:

Способ 1: Вручную

1. Перейдите в CRM → Контакты
2. Нажмите кнопку "Новый контакт"
3. Заполните форму: имя, email, телефон, компания
4. Добавьте теги для категоризации (опционально)
5. Укажите источник контакта
6. Нажмите "Создать контакт"

Способ 2: Через форму

Когда посетитель заполняет форму на вашем сайте, контакт автоматически создаётся в CRM. Все данные из формы переносятся в профиль контакта.

Способ 3: Импорт CSV

1. Перейдите в CRM → Контакты → Импорт
2. Загрузите CSV файл с контактами
3. Сопоставьте колонки файла с полями CRM
4. Проверьте предпросмотр импорта
5. Подтвердите импорт

Поиск и фильтрация

В списке контактов доступны мощные инструменты для поиска и фильтрации:

• Поиск: Введите имя, email или телефон в поле поиска
• Фильтр по тегам: Выберите тег для отображения контактов с этим тегом
• Фильтр по статусу: Отфильтруйте контакты по статусу (лид, клиент, партнёр)
• Фильтр по источнику: Найдите контакты из определённого источника

Профиль контакта

Откройте профиль контакта, чтобы увидеть всю информацию о нём. Профиль разделён на несколько вкладок:

• Активность: Все события, связанные с контактом (заполнение форм, открытие писем, покупки)
• Заказы: История покупок и заказов
• Emails: История отправленных писем
• Курсы: Доступы к онлайн-курсам и прогресс обучения
• Информация: Основные данные контакта и заметки

Работа с заметками

В профиле контакта вы можете добавлять заметки о звонках, встречах и договорённостях:

1. Откройте профиль контакта
2. Перейдите на вкладку "Информация"
3. В разделе "Таймлайн" введите заметку
4. Нажмите "Добавить заметку"

Заметки можно редактировать и удалять. Все заметки сохраняются с указанием автора и времени создания.

Теги и категоризация

Используйте теги для организации контактов. Теги помогают быстро находить группы контактов и настраивать автоматизации.

• Добавьте тег при создании или редактировании контакта
• Используйте фильтр по тегам для поиска контактов
• Теги можно использовать в автоматизациях как условие

Массовые действия

Вы можете выполнять действия с несколькими контактами одновременно:

1. Выберите контакты с помощью чекбоксов
2. В появившейся панели выберите действие:
• Добавить тег
• Изменить статус
• Экспортировать