Что такое CRM?
CRM (Customer Relationship Management) — это модуль для управления всеми взаимодействиями с клиентами и лидами. Он помогает организовать работу с контактами, отслеживать сделки и управлять задачами.
Основные компоненты
Контакты
База данных всех ваших клиентов и лидов с полной историей взаимодействий
Сделки
Kanban-доска для управления воронкой продаж и отслеживания стадий сделок
Задачи
Управление задачами, дедлайнами и напоминаниями по контактам и сделкам
Интеграция с другими модулями
CRM автоматически интегрируется с другими модулями платформы:
- Формы: Контакты автоматически создаются при заполнении форм
- Email: История отправленных писем отображается в профиле контакта
- Commerce: Покупки и заказы связаны с контактами
- LMS: Доступы к курсам и прогресс обучения отображаются в профиле
Начало работы
Чтобы начать работу с CRM:
- Импортируйте существующие контакты или создайте новые
- Создайте первые сделки и назначьте им стадии
- Добавьте задачи для отслеживания следующих шагов
- Настройте автоматизации для работы с новыми лидами